2024年，全國工業飼料總產量或有所回調，加剧預計約3.1億噸。有亮由於去年養殖端產能調整給產業上遊帶來陣痛，中国增长飼料產量有所下降，饲料各大飼企陷入存量戰。产销在激烈的强榜禽料競爭中，飼料行業集中度進一步提升。单出点據農財寶典新牧網最新統計，炉包揽全量存量战2024年國內TOP20飼企的飼料產量總和預計超2億噸，約占全國飼料總產量的65%。

此次農財寶典新牧網團隊經過采訪調研、企業公告整理、行業專家谘詢，整理出2024年飼料產銷量20強名單，供業界參考。

TOP20飼企生產全國65%飼料
海大、雙胞胎和力源迅速崛起

中國飼料工業協會數據顯示，2024年1-11月，全國工業飼料產量合計2.81億噸，與去年同期相比減少731萬噸，同比下滑2.54%。據此估算，去年全年飼料總產量為3.1億噸左右，小幅回調。

根據農財寶典新牧網最新調研數據，2024年國內TOP20飼企的飼料產量總和預計超2億噸，約占全國飼料總產量的65%，市占率較2023年提升約4個百分點。具體可分為三大梯隊。

第一梯隊為飼料年產量超1000萬噸的企業，共7家，包括新希望六和、海大、牧原、溫氏、雙胞胎、力源和正大。其中牧原、溫氏為飼料自產自用的農牧企業。

第二梯隊為飼料年產量達500-1000萬噸的企業，共7家，包括禾豐、通威、唐人神、大北農、萬洲國際、東方希望和亞太中慧。

第三梯隊為飼料年產量達270-400萬噸的企業，共6家，包括南寶、立華、布恩、安佑、揚翔和天康。

作為飼料行業的龍頭，新希望近期透露，前三季度公司飼料總銷量達1913萬噸，同比下降12%，外銷量達1566萬噸，同比基本持平。行業人士分析，2024年全年新希望出欄生豬1652萬頭，較2023年下降116萬頭，自用飼料有所下降，全年飼料產銷量或有回調，但仍在2600萬噸左右的量級。

值得關注的是，在飼料業強者恒強的旋律中，海大、雙胞胎和力源3家頭部企業的飼料成績亮眼。海大2024年飼料銷量約2650萬噸，同比增長約9%。雙胞胎和力源全年飼料銷量預計達1550萬噸和1400萬噸，同比增速均為13%。

豬反芻水產料下滑明顯
禽料成2024增長亮點

2024年，養殖業在市場調節下產能逐步回調，傳統養殖動物飼料需求量隨之減少。除肉禽料小幅增長外，豬料、蛋禽料、反芻料、水產料均呈下滑態勢。

最新數據顯示，2024年前三季度，豬飼料產量達1.02億噸，同比下降6.8%；蛋禽飼料產量達2288萬噸，同比下降5.9%；反芻飼料產量達1081萬噸，同比下降11.4%；水產飼料產量達1859萬噸，同比下降2.8%。

“2025年飼料企業利潤率會繼續下降，內卷中許多企業要麽主動退出，要麽被迫淘汰。”唐人神一家飼料廠相關負責人表示，飼料已成為微利潤產品，行業競爭中企業技術優勢難以凸顯，更加考驗采購和運營能力。

豬料是飼料業最重要的板塊。豬料高歌猛進的神話跌落於2024年，各大飼企在存量競爭中角逐，價格戰不斷。新希望一家飼料廠相關負責人表示，國內生豬養殖規模化率超70%，其中超50%的企業是飼料企業，不需要外購飼料，加上規模豬場外購飼料也在壓縮飼料廠利潤，導致很多飼料企業把開拓市場的希望轉移到禽料板塊。

觀察2024年飼料市場，禽料板塊是一大亮點。在豬料市場不景氣的背景下，海大、雙胞胎、力源、南寶等多家企業積極擴大禽料布局，從而在2024年飼料市場的存量競爭中突圍。業內人士告訴記者，鴨料龍頭企業南寶公司近年豬禽料並舉，各個品種飼料多元化發展，2024年飼料銷量實現曆史新高，非鴨料比例進一步提升。

不過，針對禽料市場，近年來頭部禽企也在逐漸減少代工料比例，實現養殖與飼料配套建設，未來對禽料外銷型的企業將構成巨大挑戰。立華股份旗下飼料業務相關負責人向記者介紹，公司2024年飼料產量約380萬噸，較上年增長80萬噸左右。隨著養殖量的增長，公司自建飼料廠產量逐年提升。

存量競爭時代飼企積極出海
新希望、海大搶灘海外市場

存量競爭下，飼企出海成為新的戰略選擇。根據奧特奇發布的數據，2023年全球飼料產量達12.9億噸，亞太、拉美、大洋洲和非洲的飼料產量均實現增長。

“海外飼料市場空間很大，在東南亞、非洲、拉丁美洲等地區，對肉蛋白需求的增長和肉蛋白消費結構的轉變，推動飼料行業需求的擴大。”近期，海大集團接受投資者提問時表示，公司海外飼料產能較為緊張，正在積極以多種方式擴大相關區域產能布局。

據了解，2024年上半年，海大在海外地區飼料外銷量超100萬噸，同比增長30%，產品毛利率穩步提升，盈利能力進一步增強。三季度延續該趨勢，海外飼料業務的銷量及利潤均實現較好增長。

出海成為行業內卷下飼企的選擇，而早在20世紀90年代便開始出海戰略布局的新希望也先人一步打開更廣闊的市場。

據新希望相關負責人介紹，目前公司海外業務在印尼、越南、埃及、菲律賓、印度等地區均有布局，2024年前三季度，新希望海外飼料銷量同比增長14%，其中禽料占比70%。

當然，對農牧企業而言，長期主義是立身之本。新希望六和董事長劉暢接受媒體采訪時表示，農牧業需要長期經營，新希望與其他全球化企業不同，不是在其他地區一味索取資源，而是與當地相關人群長期生活，達成長期信任，生意的本質是落戶當地。

新希望回答投資者問時表示，未來新希望海外業務的發展策略以自建為主、並購為輔，穩步發展，實現進一步突破。

策劃：彭進、蘇若晶、董玉
統籌：董玉
撰文：劉鑫
來源：南方農村報